A Tailândia é uma importante base de produção automóvel no mundo, o que se reflecte no facto de a produção anual de automóveis da Tailândia atingir 1,9 milhões de unidades, a mais elevada da ASEAN; mais importante ainda, o volume total de exportações da indústria de autopeças da Tailândia atingirá 1,31 trilhão de baht em 2022, um aumento de 8,2%, representando aproximadamente 12,3% do PIB; o volume de exportação de peças e componentes é o mais alto da ASEAN, ocupando o 14º lugar no mundo, e o volume de exportação de pneus de automóveis ocupa o segundo lugar no mundo. Pode-se dizer que a indústria de fabricação de peças automotivas promoveu a Tailândia a se tornar uma moderna base de produção da indústria automobilística. Neste artigo, o DiDi Research Institute apresentará o status de desenvolvimento e as tendências futuras da indústria de autopeças da Tailândia, bem como o impacto do processo de eletrificação.
situação básica
Desde 1963, o governo tailandês tem promovido continuamente o desenvolvimento da indústria de autopeças. Inicialmente, os departamentos governamentais tailandeses concentraram-se na introdução de medidas de apoio ao investimento na produção e utilização de autopeças nacionais, especialmente no aumento das tarifas de importação sobre veículos completos (CompleteBuilt-Up: CBU) e conjuntos completos de peças (CompleteKnock-Down: CKD ). Posteriormente, o Conselho de Investimento (BOI) emitiu medidas como a isenção do imposto sobre o rendimento das sociedades e a isenção dos direitos de importação de máquinas para atrair investidores estrangeiros para estabelecerem bases de produção na Tailândia.
Além disso, o governo tailandês também determinou a proporção de aplicação de peças automotivas produzidas localmente na fabricação de automóveis (requisito de conteúdo local: LCR). Atualmente, esta exigência foi cancelada, mas a produção de automóveis de passageiros tailandeses utiliza peças produzidas localmente. A proporção do valor total das autopeças ainda chega a 60-80%; carros e picapes ecologicamente corretos representam 90%, e quase todas as motocicletas usam peças produzidas localmente. Os actuais acordos de comércio livre entre a Tailândia e outros países, como o Acordo de Comércio Livre da ASEAN (AFTA), o Acordo de Parceria Económica Tailândia-Japão (JTEPA), o Acordo de Comércio Livre Tailândia-Austrália (TAFTA), etc. taxas e uma diminuição nas importações de CBU e CKD.
Os investidores tailandeses e estrangeiros continuam a investir na indústria de peças e componentes da Tailândia. Importantes empresas locais e joint ventures na Tailândia incluem Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd., etc. os fornecedores que estabeleceram bases de produção na Tailândia incluem Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen e Aisin Seiki. Entre os produtos importantes estão:
1) Conjunto de peças em borracha:
Contando com o fornecimento de matérias-primas de borracha natural na Tailândia, como mangueiras, correias, anéis de fibra de vidro, pneus de automóveis e outros produtos que exigem tecnologia de produção de alto nível;
2) Trem de força e peças do motor:
Entre eles, a cadeia de abastecimento é complexa e o valor ultrapassa 1/3 do custo de produção de um carro com motor de combustão interna (ICE). É também um grupo que o governo tailandês promove a produção de tubos, sistemas de abastecimento de combustível, tanques de combustível, sistemas de ignição, engrenagens, etc. em toda a cadeia de abastecimento, como radiadores e escapamentos. ;
3) Veículos elétricos:
O governo tailandês promove o investimento em veículos eléctricos num pacote, pelo que os fabricantes de automóveis estão gradualmente a candidatar-se a investimentos para promover a produção de veículos eléctricos e peças na Tailândia. Principalmente as baterias, que representam até 30% do custo dos veículos elétricos.
Estrutura de produto e exportação
A indústria de fabricação de peças automotivas da Tailândia depende principalmente do mercado interno, com vendas representando 60-70%. É dividido em montagem de veículos (fabricante de equipamento original OEM) e reposição de peças automotivas (fabricante de equipamento de reposição REM).
OEM: representando 30-40% do valor total da produção do mercado de peças da Tailândia
Expandindo-se com o crescimento da produção de automóveis, mais de 80% dela é produzida internamente na Tailândia, e o restante exige que a empresa-mãe ou os fornecedores da empresa-mãe no exterior forneçam produtos de tecnologia avançada, como eletrônicos para sistemas de controle de automóveis importados do Japão. componentes (chips microcontroladores: MCU), peças de motores de combustão interna e peças de veículos elétricos importadas da China.
REM: representa 60-70% do valor total do mercado doméstico de peças da Tailândia
O mercado REM cresce em linha com o número acumulado de veículos matriculados, com base na idade e na procura de peças de reposição (peças sobressalentes). REM tem uma variedade de canais de distribuição, incluindo centros de serviços de reparo de revendedores/concessionárias de automóveis, lojas atacadistas de peças de automóveis e oficinas de reparos em geral. Em termos do valor das peças importadas, o REM representa 10-20% do valor total das peças importadas, a maioria das quais são do Japão (43% do total das importações de peças REM), bem como da China (17%) e os Estados Unidos (8%) importaram.
As exportações de peças representam 30-40% da receita total da indústria de fabricação de peças, das quais as peças OEM representam 80-85% do total das exportações e as peças REM respondem por 15-20%. Os principais componentes exportados da Tailândia são motores, chicotes elétricos, carrocerias, espelhos retrovisores, redutores, pneus e peças de borracha.
A Tailândia é considerada um país altamente competitivo no mundo das autopeças. Utiliza a cadeia de abastecimento para obter economias de escala e a qualidade das peças que produz é reconhecida pelas montadoras. Além disso, a Tailândia também tem vantagens de localização para a produção de peças. , tornando-se uma importante base de produção de peças no mundo. Em 2021, a Tailândia tem o maior valor de exportação de peças (todos os tipos) na ASEAN e ocupa a 14ª posição globalmente. As principais peças de exportação são pneus de automóveis (segundo lugar no mundo) e outras peças de motocicletas (excluindo motores e pneus de veículos) (classificado em 3º), motores (classificado em 13º) e outras peças de automóveis (excluindo motores e pneus) (classificado em 15º). A maior parte das autopeças da Tailândia é exportada para bases de produção de automóveis da ASEAN, nomeadamente Indonésia, Malásia, Vietname e Filipinas, representando 22% do total das exportações de autopeças, seguidas pelos Estados Unidos (representando 22%) e Japão (representando 9 %).
Estrutura industrial
Atualmente, de acordo com dados do Instituto de Pesquisa Automotiva da Tailândia, o número de fabricantes na indústria de autopeças da Tailândia ultrapassa 2.200, que são especificamente divididos em:
1) Fabricante de peças automotivas de nível 1
Estabelece altos padrões de qualidade com base em fabricantes de automóveis e atua em alguns parques de montadoras de automóveis (mercado OEM) e mercados de reposição (mercado REM), com um total de 720, dos quais empresas com investimento estrangeiro respondem por 47% e joint ventures respondem por 30%. Tailândia As empresas locais respondem por 23%. Em termos de produtos, as empresas de autopeças respondem por 54%, as empresas de peças de motocicletas respondem por 28% e 18% produzem peças para automóveis e motocicletas.
2) Fabricantes de peças automotivas de nível 2 e nível 3
Seu grande país são as pequenas e médias empresas da Tailândia, cujo nível de produção é inferior ao dos fabricantes de primeira linha, resultando em desvantagem na entrada no mercado OEM. Portanto, são apenas fornecedores de matéria-prima, fornecendo peças e componentes para fabricantes de primeira linha ou fabricantes do mercado REM. Existem atualmente 1.500 fabricantes de peças de segundo e terceiro nível no mercado tailandês. Eles produzem principalmente peças originais e peças de reposição. Entre eles, as peças de reposição são frequentemente de qualidade inferior às peças originais porque não são controladas pelos padrões do fabricante de automóveis e são direcionadas principalmente ao mercado de baixo custo.
Estado de Desenvolvimento
A produção de peças da Tailândia continuará a crescer em 2022, mas a um ritmo mais lento. O índice de produção da indústria de peças automotivas da Tailândia crescerá 3,5% em 2022, uma desaceleração significativa em relação à taxa de crescimento de 25,3% em 2021. Embora o mercado de peças continue a se expandir com o alto crescimento da produção automotiva, a julgar pela escassez global de chips , toda a cadeia de abastecimento da produção automóvel será periodicamente interrompida, incluindo chips tailandeses e algumas peças importantes que ainda dependem de importações. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia exacerbou o problema, uma vez que ambos os países são importantes fontes de néon e paládio, matérias-primas para a produção de chips.
Em 2022, a produção de automóveis e de autopeças ainda enfrentará interrupções periódicas na cadeia de abastecimento. Em 2022, os Estados Unidos promulgaram a "Lei de Chip e Ciência" e alocaram US$ 5,2 milhões para apoiar a fabricação americana e impedir que os fabricantes chineses de chips obtivessem máquinas e equipamentos de empresas americanas líderes. Em 12 de agosto de 2022, anunciou a implementação da "Lei de Chips e Ciência" contra os fabricantes chineses de chips. Os controlos multilaterais de exportação impedem a China e mais de 150 outros países de aceder a software avançado de automação de design electrónico (EDA) dos EUA, dificultando o desenvolvimento de chips de alta tecnologia na China.
Como a demanda por chips em alguns produtos eletrônicos, como computadores pessoais (PCs) e telefones celulares, continua a diminuir em 2022, o Gartner relata que as vendas globais de PCs e telefones celulares diminuirão em 16.0 % e 11,0% em 2022. Ao mesmo tempo, à medida que o aumento dos custos de energia e matérias-primas leva à redução do poder de compra, a partir do terceiro trimestre de 2022, os fabricantes tailandeses terão acesso mais fácil a alguns chips automotivos para apoiar a produção de veículos e peças.
O mercado interno da Tailândia continua a expandir-se
A demanda por peças OEM não aumentou muito em 2022. Após a produção automóvel ter aumentado 3,0% em termos anuais e a produção de motociclos ter diminuído 7,1% em termos anuais, a produção de automóveis e motociclos aumentou 20,5% e 39,5% em termos anuais no segundo semestre do ano, alcançando crescimento acelerado. À medida que a economia global estagnava no segundo semestre do ano, a procura de chips em alguns produtos electrónicos, como computadores pessoais e telemóveis, começou a abrandar, enquanto a procura de peças REM continuou a expandir-se bem. Como alguns consumidores adiam a compra de carros novos e recorrem à reparação/manutenção de veículos antigos, a produção de automóveis e motociclos aumentará 11,7% e 13,2%, respectivamente, em 2022, e a procura global de autopeças continuará a expandir-se.
Mercado de exportação encolhe ligeiramente
As exportações de peças automotivas da Tailândia contraíram 0,3%, para US$ 22 bilhões em 2022 (um aumento de 24,3% em 2021), à medida que a aceleração da inflação suprimiu a demanda por bens duráveis, incluindo carros e peças, levando a um declínio no poder de compra global. Os detalhes específicos do produto são os seguintes:
(1)Motor:
As exportações aumentarão {{0}},01% em 2022, atingindo US$ 4,2 bilhões (crescimento de 15,6% em 2021), incluindo Hong Kong (+5.140,9%), China ({{11 }},0%), Estados Unidos (+31,3%), Malásia (+34,7%), Filipinas, etc. (+32,8%) e Argentina (+11,4%) cresceu bem nos principais mercados, exportando principalmente para fabricantes de automóveis japoneses como Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki e Nissan.
(2) Pneus de veículos:
Espera-se que as exportações cresçam 4,8%, para 6,9 mil milhões de dólares em 2022 (acima dos 20,4% em 2021), em linha com o crescimento nos principais mercados, como os Estados Unidos. Apesar dos direitos anti-dumping dos EUA, as exportações aumentaram 2,3%, para 3,2 mil milhões de dólares. Desde 27 de maio de 2021, os Estados Unidos impuseram impostos sobre pneus de automóveis de passageiros e pneus de caminhões leves da Tailândia, mas a taxa de imposto da Tailândia (de 14,62% a 21,09%) ainda é inferior à dos concorrentes que também impõem direitos antidumping, como Coreia do Sul (de 14,72% para 21,09%-27,05%), Taiwan (de 20,04% para 101,84%), etc. Além disso, o número cumulativo de veículos registrados nos Estados Unidos continua a aumentar, e alguns os consumidores adiam ativamente a compra de carros novos, aumentando a procura por pneus de substituição (REM). A S&P Global Mobility estima que a vida média dos veículos nas estradas dos EUA aumentará para um recorde de 12% até 2021, o que beneficiará o crescimento das exportações tailandesas de pneus automóveis para o mercado dos EUA. Ao mesmo tempo, a ASEAN, o segundo maior mercado de exportação, continuou a crescer 18,0%, com as exportações a atingirem 876,7 milhões de dólares; a UE aumentou 23,2%, atingindo 748,6 milhões de dólares.
(3)Outras peças:
As exportações em 2022 cairão 3,4%, para US$ 11 bilhões. Isto deveu-se principalmente ao abrandamento económico em parceiros comerciais como a União Europeia, o Japão e os Estados Unidos, que fez com que outras autopeças encolhessem 3,3%, com exportações de 9,8 mil milhões de dólares. Outras peças de motocicletas encolheram 4,4%, com as exportações atingindo US$ 930,1 milhões. Principalmente devido à pressão do Japão, o terceiro maior mercado de exportação (responsável por 10,8% das exportações de peças de motocicletas), aumentou 81,3% em comparação com o ano anterior e encolheu 33,4% em 2022, enquanto outros grandes mercados de exportação, como a ASEAN e os Estados Unidos (a participação total é de 51,0%) continuaram a crescer 4,4% e 1,8%, respetivamente.
tendências futuras
De acordo com a Krungsri Research, espera-se que o valor da produção da indústria de autopeças da Tailândia cresça a uma taxa média anual de 3,5%-4,5% de 2023 a 2025. Especificamente, a tendência de escassez de chips permanecerá estável em 2023; de 2024 a 2025, à medida que os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão e outros países criam fundos para apoiar a produção nacional de chips, espera-se que a oferta de chips aumente em 52 mil milhões de dólares e 10 mil milhões de euros, respetivamente. e US$ 6,8 bilhões, e espera-se que o investimento acelerado da TSMC em capacidade de produção aumente em US$ 12 bilhões (Fonte: Reuters). Isto apoiará a procura de peças OEM, enquanto as peças REM também deverão continuar a crescer à medida que aumentam os registos de veículos.
A procura interna na Tailândia cresce de forma constante
Espera-se que a demanda por peças automotivas no mercado interno da Tailândia continue a crescer de 2023 a 2025. A Krungsri Research prevê que durante 2023-2025, a taxa média de crescimento anual da produção de automóveis e motocicletas será de 3.{{4} },5% e 2-3% respectivamente. Até 2025, a produção automobilística da Tailândia poderá retornar ao nível anterior ao início da nova epidemia da coroa, o que aumentará a demanda por peças OEM. Os principais motivos são os seguintes:
1) A economia se recupera gradualmente depois que as preocupações-19 com a COVID diminuem;
2) Os preços do petróleo diminuíram gradualmente depois que as tensões na guerra Rússia-Ucrânia começaram a diminuir;
3) A construção de redes públicas básicas e redes de infra-estruturas governamentais podem acelerar o desenvolvimento da procura de veículos comerciais para apoiar o plano de investimento da segunda fase (2023-2027) do Corredor Económico Oriental (CEE).
4) O crescimento do negócio de retalho online impulsiona o desenvolvimento da logística, pelo que se espera que a procura de REM continue a crescer. O número acumulado de automóveis e motociclos com mais de 5 anos está a crescer a uma taxa média anual de 5%-6% e 9%-10%, respetivamente, pelo que a procura de substituição de peças está a aumentar.
